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Assessor de Investimentos

Como funciona a plataforma?

Descubra o poder de um diagnóstico financeiro completo para planejar o futuro de seus clientes e garantir sua total proteção.

Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow.

Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa de vida de maneira simples.

Identifique os pontos fortes e frágeis do comportamento financeiro de seus clientes.

Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa, destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e proteção contra perda de renda.



Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas e sugestões para proteção e acumulação financeira.

Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento financeiro de seus clientes.

Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.

Deixe a plataforma com a marca da sua empresa
e encante seus clientes.




Crie difentes templates para os seus relatórios. Escolha o que deseja exibir de acordo com o perfil de cada cliente. Adicione comentários personalizados






Simulação financeira

Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa de vida de maneira simples.

Funil de Processos

Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow..

Mapa financeiro

Identifique os pontos fortes e frágeis do comportamento financeiro de seus clientes.

Relatório personalizado

Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa, destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e proteção contra perda de renda. Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas e sugestões para proteção e acumulação financeira.

Riscos e Seguros

Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento financeiro de seus clientes.

Metas e Sonhos

Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.

Sucessão patrimonial

Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.

Gestão de Equipe

Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.

Personalize com a sua marca

Crie difentes templates para os seus relatórios. Escolha o que deseja exibir de acordo com o perfil de cada cliente. Adicione comentários personalizados.

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