Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow.
Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa de vida de maneira simples.
Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeirasa fim de garantir o planejamento patrimonial deles.
Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.
Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow..
Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa de vida de maneira simples.
Identifique os pontos fortes e frágeis do comportamento financeiro de seus clientes.
Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa, destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e proteção contra perda de renda. Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas e sugestões para proteção e acumulação financeira.
Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento financeiro de seus clientes.
Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.
Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.
Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.
Crie difentes templates para os seus relatórios. Escolha o que deseja exibir de acordo com o perfil de cada cliente. Adicione comentários personalizados.
A gente não fala hoje mais só sobre investimentos, a gente fala de cuidar da vido do cliente. E a Fin-Track$ foi a mudança. É onde a gente começa a mostrar uma diferenciação dos outros 600 escritórios da XP.
Antes da Fin-Track$ eu me sentia muito amador, pra falar a verdade. Cliente já vinha com objetivo fixo, do que queria fazer e eu dava uma solução só. Quando realmente precisava montar uma estratégia pra ele, era complicado. E isso atrapalhava muito na hora da apresentação.
O cliente vê um especialista do outro lado porque você não está simplesmente oferecendo um seguro como qualquer um... Você se torna um especialista através da ferramenta! Mesmo o cara que não é especialista. Você acaba tornando seu trabalho específico para aquilo, e as pessoas admiram isso. Elas querem ver o que é um especialista nesse segmento, nessa área, fazendo da forma correta.
Emitimos R$ 700 mil de prêmio atualizado numa janela de 4 meses.
