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A ferramenta financeira para Planejadores Financeiros Assessores de Investimento Corretores de Seguro Especialistas em Consórcio Você
1,000 Membros em nossa comunidade. Avaliação média: 9.1/10 em 640 Reviews
Recomendada por escritórios de todo Brasil
O método Fin-Tracks
Evolua no seu ritmo, com acompanhamento constante.
Atue com seguros, investimentos, consórcio ou planejamento financeiro: o método é o mesmo. A Fin-Tracks conduz cada etapa da relação com o cliente em um fluxo contínuo, do primeiro diagnóstico ao acompanhamento de longo prazo. Você no comando, no seu tempo, com o cliente enxergando para onde está indo.
🛡️ Corretor de Seguros
📊 Assessor de Investimentos
🏗️ Especialista em Consórcio
💎 Planejador Financeiro
01
Diagnóstico
Comece enxergando o todo
Antes de qualquer recomendação, a Fin-Tracks consolida a vida financeira do cliente em uma visão 360°. Patrimônio, proteção, investimentos, metas e sonhos no mesmo lugar. Você entende o cenário completo, e cada conversa passa a ter base, seja para apresentar um seguro, uma carteira, um consórcio ou um plano de vida.
02
Estratégia
Mostre o caminho, no ritmo certo
Com o diagnóstico na tela, os dados viram um plano visual e personalizado. Cada recomendação nasce do contexto real do cliente, sem fórmula pronta e sem pressa. O seguro, o aporte, a cota ou a próxima meta do plano deixam de ser uma peça solta e passam a fazer sentido dentro de um objetivo maior. Cada decisão ganha um porquê claro, e o cliente caminha com você.
03
Acompanhamento
Evolua junto, sempre
O plano vira uma jornada viva. Revisões contínuas mostram o progresso na tela, mantêm o cliente engajado e transformam você no profissional que ele consulta para a vida toda, e não apenas na próxima renovação, no próximo aporte, na próxima cota ou na revisão do plano. Aqui o acompanhamento não termina, ele evolui com o cliente.
Um método que acompanha, não que apressa.
Seja qual for a sua área, veja a Fin-Tracks conduzir essa jornada por dentro.
Recursos da plataforma
Construa o seu caminho
Escolha a rota, trace metas e alcance os objetivos dos seus clientes. Tudo em um só lugar. Clique em cada recurso e veja como a Fin-Tracks faz na prática.
Porquê ser Fin-Tracks?
Ser Fin-tracks é transformar cada cliente em protagonista da própria jornada financeira com inteligência, estratégia e diferenciação em cada rota.
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Consultoria Completa
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Vídeos Tutoriais
Plataforma customizável
Adicione sua logo, seus detalhes, faça seus entregáveis do jeito que você quiser
Guias Completos e Atualizados
Praticidade e baixa curva de aprendizado
O melhor suporte
Tenha acesso aos nossos founders e todo um time de especialistas disponíveis para te ajudar desde o primeiro dia aqui
Para quem é a Fin-Tracks
Uma assinatura. Infinitos clientes.
Somos a única plataforma do mercado que não cobra por cliente. Seja qual for a sua área, a Fin-Tracks tira o seu trabalho do Excel e o transforma numa experiência visual que o cliente entende — e compra. Escolha o seu perfil:
fin-tracks founders 
ONDE A NECESSIDADE ENCONTROU A CRIATIVIDADE
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CFO & Founder
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CTO & Founder
Relatos de Sucesso ⭐
O que diz a nossa comunidade
(642 reviews no Google)
Emitimos R$ 700,000 em prêmio atualizado dentro de uma janela de 4 meses!
Planejadora Financeira
A gente não fala hoje mais só sobre investimentos, a gente fala de cuidar da vida do cliente. E a Fin-Track$ foi a mudança. É onde a gente começa a mostrar uma diferenciação dos outros 600 escritórios da XP.
Planejador Financeiro Internacinal
Antes da Fin-Track$ eu me sentia muito amador, pra falar a verdade. Cliente já vinha com objetivo fixo do que queria fazer e eu dava uma solução só. Quando realmente precisava montar uma estratégia pra ele, era complicado. E isso atrapalhava muito na hora da apresentação.
CCO na Centauro Constellation Insurance
O cliente vê um especialista do outro lado porque você não está simplesmente oferecendo um seguro como qualquer um... Você se torna um especialista através da ferramenta! Mesmo o cara que não é especialista. Você acaba tornando seu trabalho específico para aquilo, e as pessoas admiram isso. Elas querem ver o que é um especialista nesse segmento, nessa área, fazendo da forma correta.
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Murilo AlvesSócio e Especialista em Seguros de Vida da Costa Azul Investimentos