Clientes que confiam e utilizam a plataforma Fin-Tracks no planejamento de seus clientes e parceiros
Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow..
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Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa de vida de maneira simples.
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Identifique os pontos fortes e frágeis do comportamento financeiro de seus clientes.
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Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa, destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e proteção contra perda de renda. Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas e sugestões para proteção e acumulação financeira.
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Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento financeiro de seus clientes.
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Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.
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Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.
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Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.
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A gente não fala hoje mais só sobre investimentos, a gente fala de cuidar da vido do cliente. E a Fin-Track$ foi a mudança. É onde a gente começa a mostrar uma diferenciação dos outros 600 escritórios da XP.
Antes da Fin-Track$ eu me sentia muito amador, pra falar a verdade. Cliente já vinha com objetivo fixo, do que queria fazer e eu dava uma solução só. Quando realmente precisava montar uma estratégia pra ele, era complicado. E isso atrapalhava muito na hora da apresentação.
O cliente vê um especialista do outro lado porque você não está simplesmente oferecendo um seguro como qualquer um... Você se torna um especialista através da ferramenta! Mesmo o cara que não é especialista. Você acaba tornando seu trabalho específico para aquilo, e as pessoas admiram isso. Elas querem ver o que é um especialista nesse segmento, nessa área, fazendo da forma correta.
Emitimos R$ 700 mil de prêmio atualizado numa janela de 4 meses.