Atraia e retenha mais clientes de maneira inteligente.
Ganhe tempo com a mais completa plataforma de planejamento financeiro.

  • Elabore um planejamento financeiro personalizado em pouco tempo;
  • Acompanhe sua agenda de prospecção e atividades em um funil de processos customizável;
  • Identifique e calcule as metas de aposentadoria e projetos de vida/sonho.
  • Envie alertas aos seus clientes automaticamente e monitore a realização dos aportes;
  • Calcule as necessidades de proteção de renda e sucessão patrimonial;
  • Encante seus clientes em uma plataforma com relatórios personalizados com a sua marca.
  • Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.

Como funciona a plataforma?

Descubra o poder de um diagnóstico financeiro completo para planejar o futuro de seus clientes e garantir sua total proteção.

Funil de Processos

Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow..

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Simulação financeira

Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa de vida de maneira simples.

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Mapa financeiro

Identifique os pontos fortes e frágeis do comportamento financeiro de seus clientes.

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Relatório personalizado

Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa, destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e proteção contra perda de renda. Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas e sugestões para proteção e acumulação financeira.

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Riscos e Seguros

Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento financeiro de seus clientes.

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Metas e Sonhos

Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.

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Sucessão patrimonial

Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.

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Gestão de Equipe

Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.

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