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Descubra o poder de um diagnóstico financeiro completo para planejar o futuro de seus clientes e garantir sua total proteção.

 

 

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Amplie o relacionamento com seus clientes.

Uma plataforma completa para Planejadores Financeiros,
Assessores de Investimentos e Corretores de Seguros.

A gente não fala hoje mais só sobre investimentos, a gente fala de cuidar da vida do cliente.
E a Fin-Track$ foi a mudança. É onde a gente começa a mostrar uma diferenciação dos outros 600 escritórios da XP.


Nayra Sombra
Planejadora Financeira e Assessora de Investimentos

Antes da Fin-Track$ eu me sentia muito amador, pra falar a verdade. Cliente já vinha com objetivo fixo, do que queria fazer e eu dava uma solução só. Quando realmente precisava montar uma estratégia pra ele, era complicado. E isso atrapalhava muito na hora da apresentação.

Gustavo Chelotti
Planejador Financeiro Internacional

O cliente vê um especialista do outro lado porque você não está simplesmente oferecendo um seguro como qualquer um... Você se torna um especialista através da ferramenta! Mesmo o cara que não é especialista. Você acaba tornando seu trabalho específico para aquilo, e as pessoas admiram isso. Elas querem ver o que é um especialista nesse segmento, nessa área, fazendo da forma correta.

Fernando Pavão
Corretor de Seguros de Vida e Previdência

Emitimos R$ 700 mil de prêmio atualizado numa janela de 4 meses.

Murilo Alvez

Sócio e Especialista em Seguro de Vida da Costa Azul Investimentos

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