Planos – Fin-Tracks

Plataforma Fin-tracks

Um plano para cada profissional

Teste grátis a plataforma Fin-tracks por 30 dias.

Planejador
Financeiro

Realize planejamentos completos, precisos e didáticos, analisando o risco de perda da capacidade de geração de renda precoce por morte, invalidez ou doença, e o risco de sobreviver por longo período sem condições financeiras (aposentadoria), bem como transformar sonhos em metas financeiras

Assessor
de Investimentos

Crie cenários de forma rápida, precisa e didática, com diferentes estratégias para a aposentadoria e acumulação de patrimônio, variando taxas de juros, idade de aposentadoria, expectativa de vida, bem como dar liquidez a patrimônio imobilizado, entre outros.

Corretor
de Seguros

Identifique de forma rápida, precisa e detalhada as necessidades de proteção vitalícia e temporária no caso de morte, invalidez, doenças graves e perda de renda, justificando para o seu cliente o racional por trás de cada cobertura.

Compare os planos

Planejador Financeiro

Assessor de Investimentos

Corretor de Seguros

Planejador
Financeiro

Assessor de
Investimentos

Corretor
de
Seguros

Cálculo da necessidade de aportes para garantir uma aposentadoria dentro do padrão de vida esperado pelo cliente, com opção de aportes mensais ou aporte único.

Controle de aportes, com possibilidade de envio de lembretes para o cliente por e-mail.

Criação de cenários a partir de um único input de dados: Diferentes taxas de juros, podendo diferenciar a taxa de juros antes e depois de aposentar; Diferentes idades de aposentadoria; Diferentes expectativas de vida; Diferentes estratégias de aportes; Venda ou compra de patrimônio imobilizado em algum momento; Recebimentos de heranças; Substituição de financiamentos; Aportar um % da capacidade de poupança automaticamente; Consumir recursos financeiros automaticamente em casos de descasamento entre receitas e despesas; etc.

Comparação de Cenários (permite comparar as diferentes estratégias para atingimentos dos objetivos do cliente).

Comparação de Estudos (permite acompanhar o cliente no médio e longo prazo, o que facilita identificar se o cliente está ou não seguindo o planejamento proposto).

Análise detalhada de Receitas x Despesas

Análise da capacidade de poupança.

Suporte para otimização das despesas, com o objetivo de gerar a capacidade de poupança necessária.

Análise detalhada do consumo das reservas.

Cálculo das necessidades de aporte para projetos de vida/sonho.

Mapa Financeiro

Cálculo das necessidades de proteção para o risco de Morte: Inventário; Educação; Financiamento; Projetos de Vida/Sonho; Dia a Dia.

Cálculo das necessidades de proteção para o risco de Invalidez.

Análise detalhada e didática do cálculo das necessidades de proteção (embasamento das necessidades sugeridas).

Opção para trazer a necessidade de proteção a valor presente, considerando que se o cliente receber o capital segurado, o mesmo será aplicado e os juros irão complementar os valores necessários para fazer frente às necessidades da família – permite a comparação do cálculo sem trazer a valor presente x cálculo trazendo a valor presente.