Riscos e Seguros
Funil de Processos
Relatório personalizado
Metas e Sonhos
Sucessão Patrimonial
Riscos e Seguros
Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento financeiro de seus clientes.
Funil de Processos
Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus
clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa
de vida de maneira simples.
Relatório personalizado
Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa, destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e proteção contra perda de renda.
Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas
e sugestões para proteção e acumulação financeira.
Metas e Sonhos
Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras
a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.
Sucessão Patrimonial
Gestão de Equipes
Personalize com a sua marca
Gestão de Equipes
Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores
financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.
Personalize com a sua marca
A gente não fala hoje mais só sobre investimentos, a gente fala de cuidar da vida do cliente.
E a Fin-Track$ foi a mudança. É onde a gente começa a mostrar uma diferenciação dos outros 600 escritórios da XP.
Nayra Sombra
Planejadora Financeira e Assessora de Investimentos
Antes da Fin-Track$ eu me sentia muito amador, pra falar a verdade. Cliente já vinha com objetivo fixo, do que queria fazer e eu dava uma solução só. Quando realmente precisava montar uma estratégia pra ele, era complicado. E isso atrapalhava muito na hora da apresentação. Gustavo Chelotti Planejador Financeiro Internacional
O cliente vê um especialista do outro lado porque você não está simplesmente oferecendo um seguro como qualquer um... Você se torna um especialista através da ferramenta! Mesmo o cara que não é especialista. Você acaba tornando seu trabalho específico para aquilo, e as pessoas admiram isso. Elas querem ver o que é um especialista nesse segmento, nessa área, fazendo da forma correta. Fernando Pavão Corretor de Seguros de Vida e Previdência
Emitimos R$ 700 mil de prêmio atualizado numa janela de 4 meses. Murilo Alvez Sócio e Especialista em Seguro de Vida da Costa Azul Investimentos
