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Riscos e Seguros
Planejamento Financeiro
Cálculo de Previdência
Funil de Processos
Relatório personalizado
Riscos e Seguros
Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração
de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento
financeiro de seus clientes.
Planejamento Financeiro
A partir dele você identificará as necessidades de seguro de vida, previdência privada, investimentos, consórcio, seguro saúde e muito mais.
Cálculo de Previdência
Calcule precisamente o valor a ser aportado para proteger o futuro de seus clientes.
Funil de Processos
Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow.
Relatório personalizado
Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa,
destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e
proteção contra perda de renda.
Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas e sugestões
para proteção e acumulação financeira.
Metas e Sonhos
Sucessão Patrimonial
Gestão de Equipes
Personalize com a sua marca
Metas e Sonhos
Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras
a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.
Sucessão Patrimonial
Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas
judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.
Gestão de Equipes
Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores
financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.
Personalize com a sua marca
Deixe a plataforma com a marca da sua empresa
e encante seus clientes.
Crie difentes templates para os seus relatórios. Escolha o que deseja exibir de acordo com o perfil de cada cliente. Adicione comentários personalizados
A gente não fala hoje mais só sobre investimentos, a gente fala de cuidar da vida do cliente.
E a Fin-Track$ foi a mudança. É onde a gente começa a mostrar uma diferenciação dos outros 600 escritórios da XP.
Nayra Sombra
Planejadora Financeira e Assessora de Investimentos
Antes da Fin-Track$ eu me sentia muito amador, pra falar a verdade. Cliente já vinha com objetivo fixo, do que queria fazer e eu dava uma solução só. Quando realmente precisava montar uma estratégia pra ele, era complicado. E isso atrapalhava muito na hora da apresentação. Gustavo Chelotti Planejador Financeiro Internacional
O cliente vê um especialista do outro lado porque você não está simplesmente oferecendo um seguro como qualquer um... Você se torna um especialista através da ferramenta! Mesmo o cara que não é especialista. Você acaba tornando seu trabalho específico para aquilo, e as pessoas admiram isso. Elas querem ver o que é um especialista nesse segmento, nessa área, fazendo da forma correta. Fernando Pavão Corretor de Seguros de Vida e Previdência
Emitimos R$ 700 mil de prêmio atualizado numa janela de 4 meses. Murilo Alvez Sócio e Especialista em Seguro de Vida da Costa Azul Investimentos
