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mostrando para o seu cliente exatamente o que ele precisa para realizar o seu plano de vida.
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Você poderá calcular as coberturas de seguro de vida e as metas de aplicação na previdência privada de forma personalizada!
Riscos e Seguros
Planejamento Financeiro
Cálculo de Previdência
Funil de Processos
Relatório personalizado
Riscos e Seguros
Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração
de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento
financeiro de seus clientes.
Planejamento Financeiro
A partir dele você identificará as necessidades de seguro de vida, previdência privada, investimentos, consórcio, seguro saúde e muito mais.
Cálculo de Previdência
Funil de Processos
Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow.
Relatório personalizado
Metas e Sonhos
Sucessão Patrimonial
Gestão de Equipes
Personalize com a sua marca
Metas e Sonhos
Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras
a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.
Sucessão Patrimonial
Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas
judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.
Gestão de Equipes
Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores
financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.
Personalize com a sua marca
