Atraia e retenha mais clientes.

Venda mais seguros de vida e previdência privada com a Fin-Track$,
mostrando para o seu cliente exatamente o que ele precisa para realizar o seu plano de vida.

Garanta clientes por toda a vida, veja como funciona a plataforma?

Você poderá calcular as coberturas de seguro de vida e as metas de aplicação na previdência privada de forma personalizada!

Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento financeiro de seus clientes.

Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow.

Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa, destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e proteção contra perda de renda.



Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas e sugestões para proteção e acumulação financeira.

A partir dele você identificará as necessidades de seguro de vida, previdência privada, investimentos, consórcio, seguro saúde e muito mais.

Calcule precisamente o valor a ser aportado para proteger o futuro de seus clientes.

Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa de vida de maneira simples.

Identifique os pontos fortes e frágeis do comportamento financeiro de seus clientes.






Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras
a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.

Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.

Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.

Deixe a plataforma com a marca da sua empresa
e encante seus clientes.




Crie difentes templates para os seus relatórios. Escolha o que deseja exibir de acordo com o perfil de cada cliente. Adicione comentários personalizados

Riscos e Seguros

Identifique os impactos financeiros da perda da capacidade de geração de renda (morte, invalidez ou doença) no planejamento financeiro de seus clientes.

Simulação financeira

Crie diferentes cenários de evolução dos ativos financeiros de seus clientes mostrando os impactos de taxas de juros e expectativa de vida de maneira simples.

Funil de Processos

Crie as etapas do seu funil de vendas, planejamento ou prospecção, personalizando-os de acordo com o seu workflow..

Mapa financeiro

Identifique os pontos fortes e frágeis do comportamento financeiro de seus clientes.

Relatório personalizado

Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa, destacando metas para aposentadoria, aquisição de patrimônio e proteção contra perda de renda. Monte um dagnóstico completo das receitas, despesas e sugestões para proteção e acumulação financeira.

Metas e Sonhos

Transforme os sonhos de seus clientes em metas financeiras a fim de garantir o planejamento patrimonial deles.

Sucessão patrimonial

Identifique automaticamente os custos de ITCMD, e parametrize as custas judiciais e advocatícias para avaliação do inventário de bens.

Gestão de Equipe

Acompanhe o gerencie o desempenho de sua equipe de planejadores financeiros, corretores de seguros ou assessores de investimentos.

Personalize com a sua marca

Crie difentes templates para os seus relatórios. Escolha o que deseja exibir de acordo com o perfil de cada cliente. Adicione comentários personalizados.

Clientes que confiam e utilizam a plataforma Fin-Tracks no planejamento de seus clientes e parceiros
Testar grátis por 30 dias