Webinars & Tutoriais
Assista aos nossos webinars exclusivos e aprenda a utilizar todas as funcionalidades da plataforma Fin-Tracks
Explorando todos os recursos da Fin-tracks
Tutorial completo mostrando todas as funcionalidades da plataforma: desde a criação de páginas personalizadas até a análise de previsão de receitas e despesas. Aprenda a usar a Fin-Tracks para argumentar em favor do Fee-Fixo.
Como a Fin-Tracks Ajuda a Criteria, por JP Bottecchia
Entrevista completa com Caio Schettino, Diretor de Investimentos da Criteria. Um bate-papo sobre planejamento financeiro, importância do pós-venda e como a parceria com a Fin-Tracks potencializou os resultados.
Aumentando Resultados Utilizando a Fin-Tracks
Descubra como utilizar a plataforma para aumentar suas vendas de seguros e investimentos. Técnicas práticas para apresentar soluções integradas e conquistar mais clientes.
Consórcio vs Financiamento: Qual a Melhor Opção?
Análise comparativa completa entre consórcio e financiamento. Descubra quando cada modalidade é mais vantajosa e aprenda a orientar seu cliente na melhor decisão financeira.
Previdência Privada na Prática
Entenda como estruturar uma previdência privada eficiente. Aprenda sobre PGBL vs VGBL, tabelas de tributação e como escolher os melhores fundos para cada perfil de cliente.
Proteção Patrimonial Completa
Estratégias para proteger o patrimônio dos seus clientes. Aprenda a estruturar uma carteira de seguros balanceada: vida, saúde, residencial e automóvel com a Fin-Tracks.
Planejamento Sucessório e Herança
Como orientar clientes sobre sucessão patrimonial. Entenda as opções de planejamento, instrumentos disponíveis e como a Fin-Tracks pode auxiliar nessa conversa delicada.
Criando Relatórios Personalizados
Aprenda a gerar relatórios profissionais e customizados na Fin-Tracks. Configure templates, adicione sua marca e impressione seus clientes com apresentações de alto nível.
